Vermogende families hebben vaak complexe financiële situaties en beleggingsportefeuilles bij meerdere banken. Het is dan logisch om de prestaties van vermogensheerders te meten en te vergelijken. Dit is waar benchmarking om de hoek komt kijken. Het spreekt voor zich dat ook de doelstellingen van de familie hierbij een belangrijke rol spelen.
Benchmarking is het proces waarbij de prestaties van een beleggingsportefeuille worden vergeleken met een referentiepunt of benchmark. Deze benchmark kan een specifieke index, een vergelijkbare portefeuille of een andere relevante maatstaf zijn. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe goed de portefeuille presteert ten opzichte van vergelijkbare investeringen.
Een vermogende familie krijgt op deze manier een objectieve meting van de prestatie van de beheerder en dat zorgt voor transparantie en rationele besluitvorming. Het kan ook reden zijn om een goed gesprek te voeren met de beheerder en wellicht het beleid aan te passen. Financieel benchmarken klinkt wellicht logisch maar bij ECHT Family Office vinden we benchmarking op duurzaamheid ook relevant. We geloven in duurzaamheid omdat we de wereld beter willen achterlaten voor de volgende generatie en we geloven ook dat bedrijven hier hun voordeel mee kunnen doen.
Is financiële en duurzame benchmarking voor u of voor uw cliënten ook van belang? Dan gaan we graag met u in gesprek!