De afgelopen week kregen we verschillende vragen over hoe een beleggingsportefeuille er bij ECHT Family Office uitziet. Allereerst zijn wij zelf geen vermogensbeheerder, maar zoeken wij samenwerking met vermogensbeheerders die bij onze visie passen. En eigenlijk nog belangrijker: bij de visie van de families die wij ontzorgen.
Wij kiezen voor een brede duurzame aanpak waarbij we samenwerken met vermogensbeheerders (en Private Equity partijen) die een bewezen track record hebben op het gebied van duurzaamheid en duurzame mandaten. Een goede spreiding is hierbij (ook) essentieel. Daarvoor werken we samen met Nederlandse, maar ook met de grote Amerikaanse banken. Een deel van de portefeuille kan ingevuld worden met duurzame ETF’s (Exchange Traded Funds) waarmee tegen relatief lage kosten een goede duurzame spreiding bereikt kan worden. Het is zeker mogelijk, afhankelijk van de wensen van een cliënt, om thematische duurzame beleggingen toe te voegen, bijvoorbeeld fondsen op het gebied van het verbeteren van de biodiversiteit of fondsen die zich richten op minder plastic in de oceanen. Doorgaans zal dit maar een klein deel van de portefeuille uitmaken. De risico’s hiervan zijn immers ook hoger en de mogelijke impact ook. De wensen en doelen van onze cliënten zijn bij de keuze van de thematische beleggingen vanzelfsprekend altijd doorslaggevend.
ECHT Family Office is volledig onafhankelijk in dit gehele proces. Een belangrijk onderdeel van ons dienstenpakket is dat we de onboarding bij de banken volledig verzorgen. Daarnaast vergelijken we per kwartaal de rendementen met een relevante benchmark. We verzorgen zowel de financiële als duurzame benchmarking die we vervolgens vastleggen in een kwartaalrapportage. Hiermee kunnen we in nauw overleg met de cliënt eventueel bijsturen in het beleid. Last but not least worden de kinderen van de familie ook begeleid als onderdeel van onze ontzorgingsdiensten. Hier wordt uiteraard ook het duurzame aspect meegenomen.
Heeft u na deze uitleg nog vragen of belangstelling voor een verkennend gesprek over onze diensten? Neem gerust contact met mij op voor een persoonlijke afspraak.
